Vállalatirányítási rendszer

Komplex vállalatirányítási rendszer

Modulok

A vállalatirányítási rendszer modulokra van bontva.

Törzsadatok modul

A tözsadatok nagyobb mennyiségű, viszonylag ritkán módosuló adatokból állnak. Ezek használva vannak az ügyvitel, a pénzügy a készlet kezelés területén is. Kiemelt jelentőségű egyedtípusok a szolgáltatás típus, költség típus és cikk típus, illetve ezek kategóriái (szolgáltatás kategória, költség kategória, cikk kategória). Ezeket ebben a leírásban tétel hármas néven is nevezzük (mert általában együtt fordulnak elő). A törzsadatok elsődleges célja az adatok kategorizálása, csoportosítása, besorolása.

Ügyfélkapcsolati (CRM) modul

Az ügyfélkapcsolat vagy más néven CRM (Customer Relationship Management) modul az ügyelek adatait tartalmazza, a velük való kapcsolattartást, az ügyfelek kezelését segíti elő. [1]

Készlet nyilvántartó modul

A készlet modul feladata a raktározott termékek, raktárak nyilvántartása, ezek kategorizálása; a készlet mozgásokkal kapcsolatos tranzakciók adminisztrálása. Ez a modul több raktárat, és több tulajdonost (tulajdonos szerepkört eljátszó partnert) és tetszőleges számú terméket képes kezelni.

Ügyvitel modul

Az ügyviteli modul a cég főtevékenységének adminisztrációs helye. Ez viszi végig a folyamatot a projekt és árajánlat létrehozásától a munka megvalósításáig. A készletezés, ügyvitel, számlázás hármasból az ügyvitel szokott az lenni ami minden cégnél kicsit máshogy működik. A szerződések a cégre jellemző egyedi módon vannak kezelve. Az ügyvitel modulban kiemelt jelentősége van a folyamatoknak. A szerződés, megrendelés, munkalap (megrendelés teljesítés) hármasa egymás alá rendelt folyamatoknak foghatók föl. Mivel itt zajlik a cég fő tevékenysége ezért a kimutatások (kontrolling) szempontjából is kiemelt a jelentősége az ügyvitel modulnak.

Folyamat kezelő (workflow) modul

Ez a vállalatirányítási rendszer egyszerűsített folyamatkezelő motort (workflow engine) használ. Az egyszerűsített folyamatkezelés lényege az alábbiakban foglalható össze:

• A folyamatkezelésben részt vevő elem (továbbiakban folyamat) rendelkezik valamilyen kezdeti állapottal.
• A folyamat mindig rendelkezik valamilyen aktuális állapottal.
• A folyamat a végén egy lezárt állapotba jut.
• Két lehetséges állapot közötti váltás az úgynevezett átmenet. Az átmenetek feltételekhez vannak kötve.
• Az átmenet feltételei között szerepelhetnek a következők:
  • Melyik forrás állapotból
  • Melyik cél állapotba
  • Ki az aki átviheti az elemet
  • Lehetnek egyéb feltételek amik főleg az elem tartalmára vonatkoznak (Például számla lezárása mint átmenet csak akkor lehetséges, ha a számlának legalább egy tétele föl lett véve).

Bővebb információért lásd [SDITemplate_WorkflowEngine_Full|a folyamatkezelő motor részletes, általános leírását].

A folyamatkezelés rugalmasan alakítható, és bevezethető egyéb más adatokra is amelyet a rendszer kezel. Ez a vállalatirányítási rendszer a következő adatok esetén használ folyamatokat:

• Az ügyvitel modulban:
  • Projekt
  • Szerződés
  • Megrendelés
  • Munkalap
• A pénzügyi modulban:
  • Elszámolás
  • Számla
• A készlet modulban:
  • Készlet mozgás (fej)

Bővebb információkért olvassa el a modul részletes leírását.

Pénzügyi modul

A pénzügy modul három fő részből áll:

• Elszámolások
• Számlák
• Pénzügyi teljesítések

Iktató és dokumentum kezelő modul

Az iktató és dokumentum kezelő modul célja a céghez beérkező és onnan kimenő dokumentumok elektronikus nyilvántartása. Vannak dokumentumok amik önállóan is iktathatók, de a nagy többségük valamilyen más üzleti objektumhoz kapcsolódik.

Jogosultság kezelés

A jogosultság kezelés sok szinten valósul meg. Az első telepítés után egy alap jogosultság kezelési stratégiát kell választani