MastERPiece Partner ablak

Ez az ablak a mastERPiece vállalatirányítási rendszer ügyfélkapcsolati (CRM) moduljának a része.

Bevezető

Ezen az ablakon lehet az összes partner karban tartani. A rendszer szempontjából az összes különböző típusú partner (vevők, beszállítók, alvállalkozók, saját cég) ezen a helyen van tárolva. Ez lehetővé teszi pl. a név szerinti keresést a típus ismerete nélkül, illetve lehetővé teszi a partnerhez tartozó kapcsolattartók egységes kezelését is. Lásd még mastERPiece Partner Típus.

Egy partnernél elég sok adatot lehet megadni, a hozzá tartozó szerkesztő mezők különböző fülekre lettek szétbontva. A különleges jelentéssel bíró mezők leírása következik.

Logikai törlés

Ezen az ablakon látható adatok fizikai törlése általában nem lehetséges. Vannak olyan adatok amik sok helyről vannak használva, és nem törölhetők véglegesen az adatbázisból. (Példa: nem törölhetünk olyan cikket a készlet kezelésből ami korábban készleten volt, mert adóügyi ellenőrzés során vissza kell tudni keresni a régi készlet értékeket is, és ehhez tudni kell a cikk adatait akkor is, ha jelenleg nincs készleten és a jövőben nem is lesz.) Az ilyen esetekben logikai törlést alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy az adatbázisból való végleges törlés helyett bevezetünk egy "pipát" ami azt mondja meg, hogy az adott elem elérhető/aktív, vagy nem elérhető/törölt. A logikailag törölt adatokra igazak a következők:

• A hozzá tartozó karbantartó ablak alapértelmezésben úgy nyílik meg, hogy csak az aktív (logikailag nem törölt) tételek látszódnak.
• Lehetőség van a logikailag törölt tételek megjelenítésére, és ezek újbóli aktiválására
• Az ilyen tételekre hivatkozó korábbi adatok továbbra is megőrzik ezeket a hivatkozásokat
• Amikor hivatkozás típusú mezőből kell kikeresni egy tételt, ott nem jelennek meg a logikailag törölt elemek (de külön ablakban való tallózás útján kiválaszthatóak). Lásd még: Hivatkozás típusú mező

Elszámolás kód

Az elszámolás kód egy (legalább 4 karakterből álló) kód, ami nagybetűkből áll. Az elszámolás kód egyedi kell hogy legyen (két különböző partnernek nem lehet azonos kódja.) Ez a kód többféle célt szolgál.

• Saját céges partner esetén az elszámolás kód belekerül a gépi sorszámozású számlák sorszámába. Ez biztosítja hogy a kiállított számlák sorszáma egyedi legyen (az egyediség és a szigorú számadású sorszámozás követelmény.)
• Alvállalkozó és vevő esetén a kiállított elszámolás sorszáma tartalmazza annak a két partnernek az elszámolás kódját, akik között az elszámolás történik. Ez teszi lehetővé hogy két konkrét partner között létrehozott elszámolások sorszámozása kihagyás nélküli, folytonosan növekvő legyen. A kihagyás nélküliségre azért van szükség, mert így az elszámolásban részt vevő mindkét fél pusztán a sorszámok áttekintésével meg tud győződni arról, hogy minden kiadott elszámolást földolgozott már, vagy nem.
• Az elszámolás kód sok más helyen is megjelenhet. Bonyolult statisztikákban ez hasznos, ahol a partner (esetenként nagyon hosszú) neve helyett pár betűs rövidítés egyértelműen azonosítja a partnert.

Az elszámolás kódot csak akkor lehet megváltoztatni, ha a partnerhez még nem lett kiállítva számla vagy elszámolás. (Ha már van hozzá kiállítva számla, akkor a sorszámozás megkövetelt folytonossága miatt az elszámolás kód nem változtatható meg.)

Üzleti objektum egyedi jogosultság kezeléssel

Az ezen az ablakon megjelenő tételek egyedi jogosultság kezeléssel rendelkeznek. Ez azt jeleni, hogy minden tételnek van egy tulajdonosa (aki létrehozta), és meg van (vagy meg lehet) osztva felhasználói csoportokkal. Az ilyen tételeket nem láthatja mindenki. A megadott szűrési/keresési feltételektől független módon a rendszer elrejti azokat a tételeket, amikre az aktuálisan bejelentkezett felhasználónak nincsen joga. Az egyedi jogosultság kezeléssel kapcsolatos kezelő elemeket egy külön fülön találja meg, amely az alábbihoz hasonló módon néz ki:

Az egyedi jogosultság kezeléssel kapcsolatos bővebb információért tekintse meg a jogosultsági rendszer szócikket.

Az ablak működésének általános leírása

Ez az ablak egy általános adat karbantartó ablak. A használatával kapcsolatbna lásd az Általános adatszerkesztő ablak cikket.