MastERPiece Kapcsolat ablak

Bevezető

Ez az ablak a CRM (ügyfélkapcsolati) modul része. Itt lehet szerkeszteni a kapcsolatokat.

Saját cég és alvállalkozó típusú partnerek esetén a kapcsolatoknál lehet megadni a dolgozókat is, a megfelelő beosztás megjelölésével. Az adott személyhez megadható egy szakma lista is. A szakmák megadásának a munkalapoknál lesz jelentősége - ott a rendszer egyezteti a munkalapon megadott dolgozók szakmáit az elvégzett munkákhoz tartozó szakmákkal.

Kapcsolat felhasználókkal

A kapcsolatnál megadható egy felhasználó is. (Ez egy hivatkozás típusú mező.) Erre van egy egyediségre vonatkozó megszorítás: a program egy felhasználója legfeljebb egy kapcsolathoz adható meg. Ennek a kapcsolatnak a segítségével a program felhasználóihoz is megadható elérhetőségi adatok úgy mint telefonszám, lakcím, email cím stb. Ezen kívül megadható egy profilkép is. Ha egy felhasználóhoz ezek az adatok meg lettek adva, akkor extra funkciók válnak elérhetővé:

• A felhasználó számára ez a web-es felületre való bejelentkezés szükséges feltétele.
• Az itt megadott profilképe megjelenik a hibajegyek hozzászólásaiban.
• Az itt megadott email címre a rendszer automatikus értesítéseket küldhet ki. (Lásd még a folyamat kezelő modult)

Logikai törlés

Ezen az ablakon látható adatok fizikai törlése általában nem lehetséges. Vannak olyan adatok amik sok helyről vannak használva, és nem törölhetők véglegesen az adatbázisból. (Példa: nem törölhetünk olyan cikket a készlet kezelésből ami korábban készleten volt, mert adóügyi ellenőrzés során vissza kell tudni keresni a régi készlet értékeket is, és ehhez tudni kell a cikk adatait akkor is, ha jelenleg nincs készleten és a jövőben nem is lesz.) Az ilyen esetekben logikai törlést alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy az adatbázisból való végleges törlés helyett bevezetünk egy "pipát" ami azt mondja meg, hogy az adott elem elérhető/aktív, vagy nem elérhető/törölt. A logikailag törölt adatokra igazak a következők:

• A hozzá tartozó karbantartó ablak alapértelmezésben úgy nyílik meg, hogy csak az aktív (logikailag nem törölt) tételek látszódnak.
• Lehetőség van a logikailag törölt tételek megjelenítésére, és ezek újbóli aktiválására
• Az ilyen tételekre hivatkozó korábbi adatok továbbra is megőrzik ezeket a hivatkozásokat
• Amikor hivatkozás típusú mezőből kell kikeresni egy tételt, ott nem jelennek meg a logikailag törölt elemek (de külön ablakban való tallózás útján kiválaszthatóak). Lásd még: Hivatkozás típusú mező

Az ablak működésének általános leírása

Ez az ablak egy általános adat karbantartó ablak. A használatával kapcsolatbna lásd az Általános adatszerkesztő ablak cikket.