MastERPiece Modul CRM

Ez a modul a mastERPiece Komplex vállalatirányítási rendszer része.

Az ügyfélkapcsolat vagy más néven CRM (Customer Relationship Management) modul az ügyelek adatait tartalmazza, a velük való kapcsolattartást, az ügyfelek kezelését segíti elő.

Statikus adatok

Partner Típus

A partnereket típusokba soroljuk. A típusok egyedi névvel vannak ellátva. Tetszőleges számú partner típus fölvehető. Vannak beépített típusok amik speciális (nem megváltoztatható) jelentéssel bírnak. Ezeket nem lehet törölni vagy módosítani:

• Vevő - ők szerepelhetnek munkalapon megrendelőként, elszámolásban, vevő számlán stb.
• Beszállító - a költség számlák kiállítói
• Alvállalkozó - ők szerepelhetnek munkalapon kivitelezőként, illetve alvállalkozói szerződésen és megrendelésen kivitelezőként.
• Saját cég - ők szerepelhetnek munkalapon kivitelezőként és közvetítőként, illetve ők állíthatnak ki gépi sorszámozású számlát.

Lásd még mastERPiece Partner Típus ablak

Beosztás

A beosztások a kapcsolatnál adhatók meg (lásd alább). Tetszőleges számú beosztás fölvehető. A beosztások segítségével lehet olyan szűréseket beállítani mint pl. "csak a felső vezetőket szeretném látni" stb.

Lásd még mastERPiece Beosztás ablak

Régió

A tevékenységi területet régiókra lehet bontani. A régiók egyedi névvel rendelkeznek. A régiók bevezetésének célja a partnerek (partner telephelyek) földrajzi kategorizálása. Beállítástól függően egyes alvállalkozók csak bizonyos régión belül végeznek megbízásos munkát.

Lásd még mastERPiece Régió ablak

Partner adatok

Partner

A partner a CRM modul egyik központi eleme. A rendszer szempontjából az összes különböző típusú partner (vevők, beszállítók, alvállalkozók, saját cég) ezen a helyen van tárolva. Ez lehetővé teszi pl. a név szerinti keresést a típus ismerete nélkül, illetve lehetővé teszi a partnerhez tartozó kapcsolattartók egységes kezelését is. A partnernél megadhatók a következő adatok:

• Típus - lásd föntebb. A beépített típusok közül érdemes választani (Vevő, Beszállító, Alvállalkozó, Saját cég) mert ezek a rendszer többi részével is együttműködnek. De használhat saját típusokat is, csak akkor azokat a partnereket nem használhatja föl az ügyviteli és pénzügyi modulban szerződések, munkalapok, számlák stb. létrehozására.
• Név - a partner teljes neve, vagy egy olyan neve amivel cégen belül hivatkoznak rá.
• Számlázási név - A számlázási név külön megadható. A számlákra és elszámolásokra a partner számlázási neve kerül.
• Elszámolás kód - Az elszámolás kód egy rövid (3..5 karakteres) nagybetűkből álló kód ami a partnerre jellemző egyedi értékkel bír. (Két különböző partnernek nem lehet ugyan az a kódja). Az elszámolás kód többféle célra van használva:
  • Saját cég típusú vevő esetén az elszámolási kód belekerül a kiállított számlák sorszámába. Ennek megfelelően az elszámolási kód nem változtatható meg akkor, ha a vevőnek már vannak számlái.
  • Saját cég, vevő és alvállalkozó típusú partner esetén az elszámolások sorszámába is bekerül az elszámolás kód. Az elszámolás sorszáma mindkét partner kódját tartalmazza. (T.i. az elszámolás kiállítója és befogadója.) és ezen belül szigorúan növekvő sorszámozású. Ebből következik, hogy ha egy partnerhez van létrehozva elszámolás, akkor annak az elszámolás kódja már nem változtatható meg.
  • Az összes többi partnernél a nagy terjedelmű statisztikák esetén van jelentősége ennek a kódnak. Mivel azonosítja a partnert, ezért a partner teljes neve helyett használható, sokkal kisebb helyet foglal.
• Alapértelmezett raktár. Kivitelezők (saját cég és alvállalkozó típusú partner) esetén megadható itt egy raktár. Amikor az adott partnert mint kivitelezőt megadják egy munkalapnál, akkor a munkalaphoz tartozó alapértelmezett raktár mezőbe bemásolódik az itt megadott érték. Ha például az alvállalkozó egy haszongépjárművet használ, és ebben raktároz gyakran használt kellékanyagokat, akkor azt a járművet érdemes fölvenni mint raktárat, és itt megadni. Lásd még a [kezelés modult].
• Árfolyam szolgáltató és árfolyam típus - a partner pénzügyi szabályzatában leírt árfolyam szolgáltató és árfolyam típus. Ez különösen saját cég típusú partnerek esetén fontos. A kibocsátott számlák ÁFA értékét forintban is meg kell határozni. Az átváltáshoz használt árfolyam szolgáltatót kell itt megadni. Enélkül az adat nélkül a saját cég típusú partnerrel nem lehet számlát kibocsátani.
• Természetesen megadhatók elérhetőségek (telefon, fax, email), számlázási és levelezési cím, egyéb megjegyzések.
• A partnerhez kapcsolhatók dokumentumok. Bővebben lásd az iktató és dokumentum kezelő modult.
• Ugyancsak megadhatók kötelező dokumentum típusok.
• A partnerekre egyedi jogosultságokat lehet kiosztani. Lásd: SDITemplate_jogosultsági_rendszere.
• A partnerekre logikai törlés van megvalósítva.

Lásd még: mastERPiece Partner ablak

Telephely

A telephelyek partnerhez kapcsolódnak: egy partnerhez tartozhat egy vagy több telephely. A telephelynél a következő adatokat lehet megadni:

• Üzletszám. Ez nem csak egy üzlet száma lehet, hanem bármilyen rövid kód ami azonosítja a munkavégzés helyét. Az üzletszám egyediségére nincs megszorítás, de érdemes olyan kódokat használni amik egyértelműen azonosítják a telephelyet. Ahol kevés a hely (pl. bonyolult statisztikai táblázatokban) a telephely hosszú neve helyett ezt a rövid kódot jelenítjük meg.
• Számlán megjelenő név
• Partner (akihez a telephely tartozik)
• Régió - lásd föntebb
• Cím
• Elérhetőségek (telefon, fax, email)
• A telephely vezető és helyettese - ők partner kapcsolatok (lásd alább)
• Megjegyzés

Ügyviteli szempontból azért fontos a telephelyek megadása, mert a telephely egyben a munkavégzés helye is. A munkalapon szerepel(het) hivatkozás a telephelyre.

Lásd még: mastERPiece Telephely ablak

Kapcsolat/Dolgozó

A kapcsolatok is partnerhez kapcsolódnak: egy partnerhez tartozhat egy vagy több kapcsolat. A kapcsolat általában véve természetes személyt jelent az adott partneren belül. Saját cég és alvállalkozó típusú partnerek esetén a kapcsolatoknál lehet megadni a dolgozókat is, a megfelelő beosztás (lásd föntebb) megjelölésével. Az adott személyhez megadható egy szakma lista is. A szakmák megadásának a munkalapoknál lesz jelentősége - ott a rendszer egyezteti a munkalapon megadott dolgozók szakmáit az elvégzett munkákhoz tartozó szakmákkal.

A kapcsolatnál megadható összes adat:

• Név
• Beosztás - ennek leírását lásd följebb
• Partner (akihez a kapcsolat tartozik)
• Felhasználó - Ez egy hivatkozás egy felhasználóra. Bővebb leírást lásd lejjebb.
• Cím információk
• Elérhetőségek
• Megjegyzés
• Profilkép
• A kapcsolatokra logikai törlés van megvalósítva.

Kapcsolat felhasználókkal

A kapcsolatnál megadható egy felhasználó is. (Ez egy hivatkozás típusú mező.) Erre van egy egyediségre vonatkozó megszorítás: a program egy felhasználója legfeljebb egy kapcsolathoz adható meg. Ennek a kapcsolatnak a segítségével a program felhasználóihoz is megadható elérhetőségi adatok úgy mint telefonszám, lakcím, email cím stb. Ezen kívül megadható egy profilkép is. Ha egy felhasználóhoz ezek az adatok meg lettek adva, akkor extra funkciók válnak elérhetővé:

• A felhasználó számára ez a web-es felületre való bejelentkezés szükséges feltétele.
• Az itt megadott profilképe megjelenik a hibajegyek hozzászólásaiban.
• Az itt megadott email címre a rendszer automatikus értesítéseket küldhet ki. (Lásd még a folyamat kezelő modult)

FONTOS - Az alvállalkozók és vevők csak akkor tudnak bejelentkezni a web-es felületre, ha össze lettek rendelve egy CRM kapcsolattal. Ez az összerendelés határozza meg hogy az adott felhasználó bejelentkezéskor az alvállalkozói vagy a vevő felületet lássa. Az alvállalkozók és vevők nem tudnak online új felhasználókat regisztrálni. Azokat csak a kliens programból lehet fölvenni (megfelelő jogosultság megléte esetén).

Lásd még mastERPiece Kapcsolat ablak

Hibajegy kezelés

Hibajegy kategória

Itt lehet megadni azokat a kategóriákat amiket a felhasználók a hibabejelentő felületen használhatnak. A kategóriák fa struktúrába vannak szervezve. Tetszőleges számú kategória használható.

Lásd még: mastERPiece Hibajegy kategória ablak

Hibajegy

A hibajegyek a felhasználók által beküldött esetek amiket kezelni kell. Egyedi sorszámmal vannak ellátva. A hibajegyeket a web-es felületen keresztül is létre lehet hozni.

Lásd még: mastERPiece Hibajegy ablak